CRM
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Módulo CRM

Todo relacionamento
vira receita previsível.

Contatos, empresas, oportunidades e o painel de vendas num só lugar. O CRM da Omnibase mostra, em tempo real, onde estão seus negócios — e o que fazer para fechar mais.

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Implantação gratuita e guiada Suporte em português
Novo negócio
Aluminio Mendes · R$ 2,7k
Negócio ganho
Lumina · R$ 54k
omnibase.pro/crm/dashboard

Dashboard CRM Funil de Vendas

MêsTrimestreAno
Em negociação
R$355k
vs período anterior 1%
Ver por etapa
Ticket médio
R$14,8k
vs período anterior 3%
Ver distribuição
Fechados
R$35,0k
vs período anterior 84%
Ver por vendedor
Perdidos
R$12,0k
vs período anterior 87%
Ver motivos
Funil de vendas13% global
24 negócios ativos · R$ 320k em negociação
R$ 320k24 negócios
R$ 240k18 negócios
R$ 165k11 negócios
R$ 98k6 negócios
R$ 62k3 negócios
—75%61%55%50%
ProspecçãoPrimeiro ContatoPropostaNegociaçãoFechamento
Por que começar pela Omnibase

Quatro razões para dar o primeiro passo

01

Implantação gratuita e guiada

Sua base montada com a gente, em dias — não em meses.

02

Dados no Brasil, conforme a LGPD

Privacidade e opt-in registrados em cada contato.

03

Suporte humano em português

Time real ao seu lado, do onboarding ao dia a dia.

04

Parte de uma plataforma só

CRM integrado a diversos módulos.

Dashboard CRM

Decisões com dados de verdade

Receita em negociação, taxa de fechamento, ciclo médio e onde você perde negócios — tudo num painel vivo, que se atualiza sozinho conforme sua equipe trabalha. E o que você vê aqui é só uma amostra: o dashboard completo traz dezenas de outras análises — ranking de vendedores, análise por canal, vendas por região, produtos e muito mais.

Saúde da Conversão — Ganhos vs. Perdas

receita ganha e receita perdida ao longo do período

Saldo do período
R$ 168k
Ganhos
R$ 317k
Perdas
R$ 150k
Ticket médio
R$ 14,8k
Oportunidades
63

Onde perdemos · motivos

motivo atribuído a cada perda no período

13 perdas
Maior ofensor
Perdeu para concorrente
Total perdido
R$ 150k

Onde perdemos · origens

origem da oportunidade em cada perda · diâmetro = quantidade

R$ 150k
Redes Sociais
R$ 74,1k6 perdas
Indicação
R$ 30,0k2 perdas
Outros
R$ 26,4k2 perdas
Ads
R$ 13,5k2 perdas
Site
R$ 5,6k1 perda
Eventos
R$ 4,1k1 perda
Maior origem
Redes Sociais
Origens com perdas
5

Taxa de sucesso

negócios finalizados

26 de 39
67%fechamento
Receita ganha
R$ 317k
Finalizados
39

Ciclo médio

velocidade dos negócios

médio
18
dias
13d
17d
18d
19d
20d
Média
~18 dias
Intervalo
13 a 21d

Oportunidades criadas

atual vs período anterior

0Anterior
63
Atual
Atual
63 negócios
Ticket médio fechado
R$ 12,2k
Oportunidades

Um pipeline que não deixa negócio esfriar

Arraste cada negócio pelas etapas do funil, acompanhe valor e prazo, e veja na hora quem está atrasado. Tudo em um Kanban que a sua equipe entende em segundos — e que você molda do seu jeito.

Prospecção 5
R$ 10.880,00
Tráfego Pago LADA QUIMICA
0%
Teste
LADA QUÍMICA
Marcela
R$ 640,00
03/05 → 08/06/2026
Progresso1/5
ALAlexandre 1 dia atrasado
Gestão Redes HOSPITAL BOM DEUS
0%
Teste
HOSPITAL BOM DEUS
Marcelo
R$ 1.600,00
Progresso1/5
DADaniel 10 dias
Primeiro Contato 7
R$ 17.470,00
Gestão Redes LELIS
0%
Teste
LELIS
Branca
R$ 90,00
Progresso2/5
OBOmniBase 8 dias
SEO LM SPORTS
0%
Teste
LM SPORTS
Lucas
R$ 7.000,00
Progresso2/5
DADaniel 2 dias
Proposta 8
R$ 146.390,00
Website MARMITARIA SAO JOAO
0%
Teste
MARMITARIA SÃO JOÃO
Bruno
R$ 90,00
Progresso3/5
ALAlexandre 15 dias atrasado
Sistema Web MENTES CONECTADAS
0%
Teste
MENTES CONECTADAS
Marcelo
R$ 42.000,00
Progresso3/5
DADaniel 12 dias atrasado
Negociação 10
R$ 79.430,00
Desenvolvimento de website
0%
Teste
ALUMINIO MENDES
Valmir
R$ 2.700,00
Progresso4/5
ALAlexandre 11 dias
SEO INVENTE TRANSPORTES
0%
Teste
INVENTE TRANSPORTES
José
R$ 140,00
Progresso4/5
DADaniel 6 dias

Vários funis, um para cada processo

Crie quantos funis precisar — Vendas B2B, B2C, Projetos — cada um com seu próprio fluxo, e defina um como padrão.

Etapas totalmente personalizáveis

Defina as etapas de cada funil com nome, cor e ordem, arrastando para reordenar. Kanban, tabela e relatórios seguem a sua configuração.

Menos planilhas perdidas.
Mais negócios fechados.

Contatos, empresas e oportunidades vivem conectados — do primeiro cadastro ao contrato assinado.

Agende uma apresentação
Prospecção Novo

Não espere o lead chegar. Vá buscar o cliente ideal

Descreva quem você quer atender e a Prospecção traz empresas reais, com telefone, e-mail e sócios prontos para abordar. Os leads escolhidos entram no CRM já como empresas e contatos, prontos para virar oportunidade. Você paga só pelo que vier.

Nova busca · perfil de cliente ideal

Descreva o cliente ideal, a busca encontra as empresas.

Combine atividade, região e período do jeito que faz sentido para o seu negócio. A busca faz o trabalho pesado: você define o recorte, escolhe quantas empresas quer e vê o custo antes de rodar.

  • Atividade por CNAE (código ou descrição) e palavra-chave do ramo.
  • Recorte geográfico por estado, cidade, bairro ou CEP.
  • Filtros de período de abertura, porte, situação cadastral e capital.
1Segmento e atividade

Atividade (CNAE)

Agências de publicidade 7311-4/00
marketing × publicidade ×
2Localização
SP Monte Claro Vale Verde
3Período de abertura
Últimos 12 meses Últimos 5 anos Qualquer data

Quantas empresas buscar

25empresas
102550100
Atividades (CNAE) 1
Estados / cidades SP · 2
Período 12 meses
Só com telefone Sim
Custo desta busca25 créditos
Criar busca · 25 créditos
9 encontradas · 3 enriquecidas · 0 importadas Importar todas (9)
ÓRBITA CRIATIVA PUBLICIDADENovo
41.902.556/0001-08
Agências de publicidade
Monte Claro · SP LM
AGÊNCIA VERTENTE DIGITALNovo
38.774.120/0001-45
Agências de publicidade
Vale Verde · SP RS
NOVELO MÍDIA BRASILNovo
29.615.883/0001-72
Agências de publicidade
Monte Claro · SP
ATELIÊ PIXEL STUDIONovo
57.330.914/0001-16
Agências de publicidade
Porto Lima · SP
Listas de leads · enriquecimento

Cada empresa com quem decide, pronta para abordar.

A busca vira uma lista que você revisa em cartões ou tabela. Enriqueça as empresas que interessam com telefone, e-mail e sócios, e deixe de fora o contato da contabilidade para falar direto com quem toma a decisão.

  • Enriquecimento sob demanda: telefone, e-mail e sócios de cada empresa.
  • Sem a contabilidade: o sistema descarta o contato de quem abriu a empresa.
  • Status por lista: encontradas, enriquecidas e importadas, sempre à vista.

Vira contato, empresa e oportunidade

Importe os leads escolhidos e eles entram no CRM já cadastrados como empresas e contatos, prontos para entrar no funil, sem redigitar nada.

Créditos: pague só pelo que usar

A busca consome 1 crédito por empresa encontrada. O enriquecimento gasta créditos extras apenas nas empresas que você decidir detalhar.

Cadastro de Contatos

Cada pessoa, com contexto completo.

Telefone, e-mail, cidade, estágio no funil e histórico — tudo numa ficha organizada. Visualize em cartões ou em tabela, filtre por estado e tags, e nunca mais perca um contato no meio do caminho.

  • Ciclo de vida (Lead, MQL, Cliente, Candidato) sempre visível.
  • Importação e exportação em poucos cliques, sem perder dado.
  • Busca instantânea por nome, telefone, e-mail ou empresa.
Assista a uma demo
BD
Branca Letícia de Barros Mota
Gerente Comercial
brancaleticia@poramor.com.br
21 97768-0988
Rio de Janeiro · RJ
Cliente Ativo
HV
Helena Viana
Laços de Família
helenaviana@lacosdefamilia.com.br
21 97876-6558
Rio de Janeiro · RJ
MQL Inativo
JP
Joana Prado
SforWeb Digital
joana.prado@sforweb.com.br
11 1111-1111
São Paulo · SP
Candidato Ativo
A
ABC ENGENHARIA
23.893.079/0022-2
abc@abcengenharia.com.br
11 2988-0878
São Paulo · SP
Cliente Ativa
F
FACIL RESOLVE
54.990.887/0010-0
financeiro@facilresolve.com.br
11 9776-5456
São Paulo · SP
Fornecedor Ativa
B
BELA & FELIZ
41.930.390/0020-0
bela@belaefeliz.com
11 9765-4378
São Paulo · SP
Ex-cliente Inativa
Cadastro de Empresas

As contas, com CNPJ e tudo no lugar.

Cadastre empresas com CNPJ, estado, contatos vinculados e situação (Cliente, Fornecedor, Ex-cliente). Cada negócio do pipeline já nasce conectado à conta certa.

  • Contatos vinculados a cada empresa, com papéis e responsáveis.
  • Situação e tags para separar clientes, fornecedores e prospects.
  • Visão de cartões ou tabela, do jeito que seu time prefere trabalhar.
Explore a funcionalidade
Instagram E-mail Site
Branca · WhatsApp
Oi! Vocês conseguem implantar até o fim do mês?
Conseguimos sim, Branca! Já reservo o onboarding pra próxima semana 😊
Perfeito. Manda a proposta que eu aprovo hoje.
Enviada! Qualquer dúvida estou por aqui.
Conversas

Todos os canais numa só caixa de entrada.

WhatsApp, Instagram, e-mail e chat do site se encontram numa conversa única por contato — com a oportunidade e o histórico do CRM sempre ao lado de cada mensagem.

  • Caixa unificada para o time inteiro, sem trocar de aplicativo.
  • Contexto do contato visível em cada conversa.
  • Respostas rápidas com anexos: modelos de mensagem e arquivos prontos para disparar em um clique.
  • Envie propostas pelo chat e anexe Notas do módulo Produtividade sem sair da conversa.
  • Atribuição da conversa para o vendedor certo.
Veja funcionando
Blindagem contra banimento

Baniram seu número? Sua carteira de clientes continua intacta.

Banimentos de WhatsApp e WhatsApp Business estão cada vez mais frequentes, e um número derrubado leva junto anos de contatos e conversas. Com o WhatsApp conectado ao Omnibase, cada contato e cada mensagem fica guardado no seu CRM. Se o número cair, o relacionamento permanece com você.

  • Contatos preservados: toda a sua base vive no CRM, nunca presa ao aparelho ou ao número.
  • Histórico salvo: as conversas ficam registradas na ficha de cada contato, mensagem por mensagem.
  • Recomeço imediato: conecte um novo número e retome o atendimento de onde parou.
Proteja a sua base
WhatsApp Business banido +55 21 9 7768-0988 · conta suspensa
Banido
Dados já salvos no CRM
Preservado no OmnibaseContatos e conversas intactos
2.480contatos
18.930mensagens
100%recuperável
BD
Branca Letícia“Manda a proposta que eu aprovo hoje.”
HV
Helena Viana“Vocês fazem gestão de tráfego?”
JP
Joana Prado“Perfeito, seguimos com o plano anual.”
Construtor de Propostas Novo

Da proposta ao "aceito" — sem sair do CRM

Monte propostas com a cara do seu cliente em minutos, gere um link público que ele aceita ou recusa ali mesmo, e veja cada visualização, aceite e expiração acontecer em tempo real — tudo amarrado ao negócio no pipeline.

Montagem modular

Monte como blocos — com o seu catálogo a um clique.

A proposta é dividida em seções e blocos que você arrasta e reordena. Os produtos e serviços já cadastrados no sistema entram direto da biblioteca — e o investimento se recalcula sozinho a cada item.

  • Catálogo integrado: insira produtos e serviços cadastrados com um clique.
  • Seções e blocos (capa, escopo, investimento, condições) por arrastar e soltar.
  • Total automático: cliente, validade e desconto sempre conferidos no inspetor.
Veja o construtor
ClienteMarca do cliente
Validade15 dias
InvestimentoR$ 24.000
1
Capa
Abertura da proposta
Fixa
2
Escopo & serviços
Itens do catálogo
R$ 24.000
Identidade visual
Entrega única
R$ 8.500
Parágrafo
Clique para editar o texto
Solte aqui um item da biblioteca
3
Investimento
Resumo e condições
à vista
M
Marca do clienteProposta comercial
proposta.omnibase.pro/p/9f3a Visualizada
MMARCA DO CLIENTE
Proposta#PRP-2026-0148
Proposta comercial

Reposicionamento de marca & presença digital

Preparada para o seu cliente · a.c. responsável comercial

Válida até
29 de maio
Investimento
R$ 24.000 + R$ 3.900/mês
Enviada14 mai · 09:12
Visualizada 3×há 2 horas
Aceiteaguardando
Baixar PDF Aceitar proposta
Link público · aceite digital

Um link com a marca do cliente — que fecha sozinho.

Cada proposta vira uma página pública que assume a identidade visual da empresa que assina. O cliente lê, baixa em PDF e aceita ou recusa ali mesmo — e o sistema registra tudo, com data e hora.

  • Assume a sua marca: cores, logo e tom da empresa que assina a proposta.
  • Aceite ou recusa no link, com download em PDF a qualquer momento.
  • Rastreio automático: enviada, visualizada, aceita, recusada e expirada.

Amarrada ao negócio do CRM

Cada proposta nasce ligada à oportunidade no pipeline. Quando o cliente aceita, o negócio avança de etapa automaticamente — sem retrabalho de digitação.

Enviada pelo Conversas

Mande a proposta direto pelo chat — WhatsApp, e-mail ou site — na mesma conversa do cliente. O aceite volta para o histórico do contato na hora.

Novidade · Transferência de atendimento

Passe a conversa adiante — só com o histórico certo.

Precisou repassar um contato para outro colaborador? Transfira o atendimento em poucos cliques e escolha exatamente qual trecho da conversa segue junto. O resto do histórico continua privado com você.

  • Escolha o atendente entre os colaboradores com número conectado.
  • Defina o ponto de corte ou selecione mensagens manualmente — o novo atendente vê só o que precisa.
  • Decida o seu lado: manter a conversa ativa, arquivar ou marcar como resolvida.
Veja como funciona
Atendente
2Histórico
3Sua conversa
CR
Camila Rocha
Receberá o atendimento
Trocar
O que enviar do histórico
2 de 6 mensagens serão transferidas
Contato
Bom dia! Gostaria de entender melhor os planos disponíveis.
17:02
Você
Claro! Já te envio as opções com os valores.
17:05
Transferência começa aqui
Contato
Perfeito, pode seguir com o plano anual então.
17:24
Você
Combinado! Vou passar para o time de implantação 😊
17:40
Transferindo para Camila Rocha · 2 mensagens do histórico
Integrações

Parte de um ecossistema só

O CRM conversa de forma nativa com os outros módulos da Omnibase e com as ferramentas que você já usa no dia a dia.

WhatsApp Google Agenda Gmail & Outlook Planilhas API & Webhooks Omnibase RH Omnibase Marketing Omnibase Financeiro Omnibase Projetos Omnibase Produtividade
Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber antes de começar

Reunimos as dúvidas mais comuns de quem está avaliando o CRM da Omnibase. Não achou a sua? Fale com a gente.

Você monta a proposta em seções e blocos, puxando produtos e serviços do seu catálogo com um clique — o investimento se recalcula sozinho. A proposta assume a identidade visual da empresa que assina e gera um link público (com download em PDF) onde o cliente aceita ou recusa. O sistema reconhece automaticamente visualização, aceite, recusa e expiração, e tudo fica ligado ao negócio no pipeline. Dá ainda para enviar a proposta direto pelo módulo Conversas.

Você descreve o cliente ideal (atividade por CNAE, palavra-chave do ramo, estado, cidade, bairro ou CEP, período de abertura, porte, situação e capital) e a busca traz empresas que se encaixam nesse recorte. Você escolhe quantas buscar (de 10 a 100) e paga só pelo que vier: 1 crédito por empresa encontrada. O enriquecimento (telefone, e-mail e sócios) consome créditos adicionais apenas nas empresas que você decidir detalhar, e dá para excluir o contato da contabilidade para falar com quem realmente decide.

Sim. Cada busca gera uma lista que você revisa em cartões ou tabela, com o status de cada empresa (encontrada, enriquecida, importada). Ao importar os leads escolhidos, eles entram no sistema já como empresas e contatos, prontos para virar oportunidade no pipeline, sem redigitação.

Sim. A importação em massa lê sua planilha e deixa você mapear cada coluna para o campo certo, sem perder dado no caminho. E sempre que quiser, exporta tudo de volta em CSV, XLSX ou JSON.

Totalmente. Você cria quantos funis precisar (Vendas B2B, B2C, Projetos…), define as etapas de cada um com nome, cor e ordem por arrastar e soltar, e escolhe um funil padrão. O Kanban, a tabela e os relatórios seguem a sua configuração.

Sim. WhatsApp, e-mail e o chat do site chegam numa caixa de entrada única por contato, sempre ao lado da oportunidade e do histórico. Também há integração com Google Agenda, Gmail e Outlook.

Receita em negociação, ticket médio, fechados, perdidos e oportunidades criadas — todos com comparativo de período. Mais funil visual, taxa de sucesso, ciclo médio de vendas, ranking de vendedores, análise por canal de origem, motivos de perda, produtos e vendas por região.

Sim. Os dados ficam hospedados no Brasil e em conformidade com a LGPD, com controle de opt-in (e-mail, WhatsApp e newsletter) registrado em cada contato. A exclusão de registros vinculados a negócios é bloqueada para evitar perdas acidentais.

Tem. Suporte humano em português, do onboarding ao dia a dia. E como o CRM é parte da plataforma Omnibase, ele já nasce conectado aos módulos Financeiro, RH, Projetos e Produtividade.

Comece a transformar contatos em clientes hoje.

Coloque seu time pra vender com o CRM da Omnibase em menos de um dia. Implantação gratuita e guiada, sem complicação.

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